Som standard udelader en QuickBooks-fakturaskabelon den samlede saldooplysninger - som inkluderer forfaldne beløb - for en kunde eller et job. For at tilføje en kundes samlede aktuelle saldo eller den samlede saldo, der skal betales for et job til en faktura, skal du redigere fakturaskabelonens muligheder gennem vinduet Yderligere tilpasning. Selvom afsendelse af en erklæring vil informere en kunde om den aktuelle status for hans konto, vil tilføjelse af det samlede saldobeløb til hans aktuelle faktura tjene som en ekstra påmindelse om at få hans konto opdateret.
Trin 1
Klik på "Opret fakturaer" i afsnittet Kunder på startsiden til QuickBooks.
Trin 2
Klik på fanen "Formatering" og vælg "Administrer skabeloner." Vælg den fakturaskabelon, du vil redigere, i boksen Vælg skabelon, og klik derefter på knappen "Kopier".
Trin 3
Indtast et navn på skabelonen i feltet "Skabelonnavn" i feltet Eksempel, og klik derefter på knappen "OK" for at åbne vinduet Grundlæggende tilpasning.
Trin 4
Klik på knappen "Yderligere tilpasning", og klik derefter på fanen "Sidefod".
Trin 5
Marker afkrydsningsfeltet "Kundesaldo" i kolonnen Udskriv for at tilføje den samlede saldo, som kunden skylder op til fakturadatoen. Marker afkrydsningsfeltet "Jobsaldo" i kolonnen Udskriv for at tilføje den samlede saldo for jobbet frem til fakturadatoen.
Klik på knappen "OK" for at gemme ændringerne.
